ECES เผยผลศึกษา ระบุ 14 สาขาอุตสาหกรรมสำคัญ เป็นลำดับความสำคัญสูงสุดด้านการลงทุนและส่งออกของอียิปต์

เมื่อเดือนมิถุนายน 2569 ศูนย์การศึกษาด้านเศรษฐกิจของอียิปต์ (Egyptian Centre for Economic Studies: ECES) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระชั้นนำด้านวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจ ได้จัดงานสัมมนาเปิดเผยผลการศึกษาฉบับล่าสุดในหัวข้อ “Priority Sectors for Industrial Investment and Discussion of Implementation Challenges” โดยมีนาย Khaled Hashem รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอียิปต์ พร้อมผู้นำภาคธุรกิจและนักเศรษฐศาสตร์เข้าร่วม 

ผลการศึกษาได้คัดเลือก 14 สาขาอุตสาหกรรมหลัก ที่มีศักยภาพสูงสุดในการขับเคลื่อนการลงทุน การส่งออก และการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอียิปต์ในระยะต่อไป

วิธีการศึกษาและกรอบการวิเคราะห์

ECES ใช้ระเบียบวิธีเชิงปริมาณวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมากกว่า 1,000 รายการ ตามระบบรหัสสินค้าระหว่างประเทศ โดยสร้างดัชนีรวม (Composite Index) ที่ครอบคลุม 5 มิติหลัก ดังต่อไปนี้ จากนั้นนำข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และการลงทุนในประเทศมาผนวกวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อประเมินโอกาสด้านการส่งออกและการลงทุนแบบบูรณาการ

• ผลการดำเนินงานปัจจุบันของการส่งออกอียิปต์ 

• พลวัตการส่งออกและทิศทางอุปสงค์โลก

• ความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์และมูลค่าเพิ่ม

• ความซับซ้อนเชิงสีเขียว (Green Complexity) ที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานและเทคโนโลยีสะอาด

• ความน่าสนใจในการลงทุนทั้งในประเทศและระดับโลก

14 สาขาอุตสาหกรรมลำดับความสำคัญ

ผลการศึกษาระบุ 14 สาขา ที่มีโอกาสเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุด โดยสอดคล้องอย่างมากกับยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ตั้งเป้าผลักดันการส่งออกอุตสาหกรรมแตะ 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 ครอบคลุม 3 กลุ่มหลัก ดังนี้

กลุ่มอุตสาหกรรมลำดับความสำคัญสูง:

• เสื้อผ้าสำเร็จรูป (Ready-made garments) และสิ่งทอ (Textiles)

• อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

• อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์

• อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

• อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์วิศวกรรม

• อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุน (Enabling Industries):

• อุปกรณ์พลังงานหมุนเวียน

• เทคโนโลยีการประหยัดน้ำ

• เครื่องจักรกลและการผลิตโลหะ

• หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ

กลุ่มอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์:

• เหล็กและเหล็กกล้า อะลูมิเนียม

• เคมีภัณฑ์และปุ๋ย

• วัสดุก่อสร้างและเหมืองแร่

• อุตสาหกรรมสีเขียวและคาร์บอนต่ำ

ECES ระบุว่า ความสำคัญของผลการศึกษาไม่ได้อยู่ที่การชี้สาขาที่มีศักยภาพเท่านั้น แต่ยังเน้นการเลือกผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจอียิปต์ ผ่านการยกระดับมูลค่าเพิ่ม การเพิ่มเนื้อหาทางเทคโนโลยี และการเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าโลก (Global Value Chains)

ความท้าทายในการดำเนินการ

ECES ชี้ความท้าทายที่อียิปต์ต้องเผชิญ ได้แก่ ความซ้ำซ้อนของหน้าที่ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ การจัดลำดับความสำคัญระหว่างกระทรวง ข้อจำกัดด้านการคลังในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ตลอดจนความท้าทายใหม่ๆ เช่น การจัดสมดุลระหว่างการคุ้มครองอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์กับการสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่น ความขาดแคลนพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีระบบสาธารณูปโภคพร้อมใช้ และความจำเป็นในการประสานงานกับกระทรวงไฟฟ้า ปิโตรเลียม และสิ่งแวดล้อม นาย Khaled Hashem รัฐมนตรีอุตสาหกรรม ระบุเพิ่มเติมว่ารัฐบาลกำลังจะออกมาตรการเรียกคืนที่ดินอุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ ขยายจำนวน Industrial Developers จาก 11 รายเป็น 30 ราย และจัดตั้งกองทุนเฉพาะเพื่อสนับสนุนการเงินอุตสาหกรรมเป็นครั้งแรก

ความเห็น/ข้อสังเกต

• แนวโน้มของอียิปต์สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของกลุ่มประเทศแอฟริกาเหนือโดยรวม โดย โมร็อกโก ก้าวหน้ามากที่สุดในการดึงดูดการลงทุนยานยนต์ระดับโลก โดยมีโรงงานประกอบรถยนต์ครบวงจรของ Renault และ Stellantis และผลักดันให้ภาคยานยนต์เป็นเสาหลักของเศรษฐกิจ ขณะที่กำหนดเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ร้อยละ 5 ในปี 2569 และเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนและไฮโดรเจนเขียว ในที่ประชุม ECES Dr. Ahmed Fekry ผู้บริหารบริษัท Egyptian German Automotive (EGA) ระบุว่ากรณีโมร็อกโกเป็นต้นแบบที่อียิปต์ควรเรียนรู้ ด้าน ตูนิเซีย มุ่งเน้นอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ระดับ Tier 2-3 ของยุโรป สิ่งทอ และเครื่องจักรไฟฟ้า โดยอาศัยความใกล้ชิดกับตลาดสหภาพยุโรป ส่วน แอลจีเรีย ใช้รายได้จากก๊าซธรรมชาติเป็นทุนพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและเหมืองแร่ พร้อมประกาศงบประมาณสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 135,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2569 จุดร่วมของทั้งภูมิภาค คือ การมุ่งสู่อุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูง พลังงานสะอาด และการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานโลกที่กำลังถูก reshape หลังวิกฤตการณ์ต่อเนื่อง

• ผลการศึกษาของ ECES สะท้อนทิศทางการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจอียิปต์อย่างชัดเจน และเปิดโอกาสสำคัญหลายประการต่อผู้ประกอบการไทย

โอกาสของไทย:

• อุตสาหกรรมที่ ECES จัดลำดับความสำคัญสูงหลายสาขา เป็นสาขาที่ไทยมีจุดแข็งและขีดความสามารถระดับโลก โดยเฉพาะยานยนต์และชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารแปรรูป และเคมีภัณฑ์ ทำให้เกิดโอกาสในการขยายการส่งออก รวมถึงการลงทุนแบบ Joint Venture กับคู่ค้าอียิปต์

• อียิปต์ตั้งเป้าเพิ่มกำลังผลิตยานยนต์เป็น 100,000 คัน ต่อปี ภายในปี 2573 ซึ่งเป็นจังหวะที่ดีให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (Tier 1-2) ขยายตลาดและตั้งฐานการผลิตในเขตเศรษฐกิจพิเศษคลองสุเอซ (SCZONE) เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ส่งออกไปสหภาพยุโรป แอฟริกาภายใต้ AfCFTA และตลาด COMESA

• นโยบาย “Sun of Industry” ที่ตั้งเป้าติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในโรงงาน 1,000 MW ภายใน 2 ปี และความต้องการเทคโนโลยีประหยัดน้ำ–พลังงาน เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตอุปกรณ์พลังงานหมุนเวียน ระบบบำบัดน้ำ และโซลูชันอุตสาหกรรม 4.0 ของไทยเข้าตลาด

• ความต้องการเครื่องจักรกล อุปกรณ์ทันสมัย และวัตถุดิบขั้นกลางสำหรับขยายฐานการผลิต ซึ่งไทยมีศักยภาพในการเป็นซัพพลายเออร์

ความท้าทาย:

• การแข่งขันรุนแรงจากจีน ตุรกี และอินเดีย ที่ครองส่วนแบ่งตลาดอียิปต์อยู่แล้ว รวมทั้งคู่แข่งในภูมิภาคแอฟริกาเหนือ โดยเฉพาะโมร็อกโกที่มีข้อตกลงการค้าเสรีกับ EU และสหรัฐฯ

• อียิปต์มุ่งเน้นการลดการพึ่งพาการนำเข้า (Import Substitution) และเพิ่ม Local Content ผู้ส่งออกไทยจำเป็นต้องพิจารณาโมเดลธุรกิจที่ผสมการลงทุนหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับการส่งออก

• ข้อจำกัดด้านสกุลเงินต่างประเทศของอียิปต์และมาตรการ Letter of Credit ที่เข้มงวด ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการชำระเงิน

• มาตรการ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ของ EU และข้อกำหนดด้านความยั่งยืน จะเป็นเงื่อนไขใหม่ที่ผู้ส่งออกไทยที่ใช้อียิปต์เป็นฐานต่อยอดส่งออกต้องเตรียมพร้อม

• สคต. ณ กรุงไคโร เห็นว่า ผู้ประกอบการไทยควรจับตายุทธศาสตร์อุตสาหกรรม 2030 ของอียิปต์อย่างใกล้ชิด พิจารณาใช้ประโยชน์จากการที่อียิปต์เป็นประตูสู่ตลาดแอฟริกา อาหรับ และยุโรป โดยเฉพาะการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าสำคัญ เช่น Cairo ICT, Food Africa และ Automech Formula เพื่อสร้างเครือข่ายและทดสอบตลาดต่อไป

————————————————————

แหล่งที่มา

1. Egyptian Centre for Economic Studies (ECES), “Priority Sectors for Industrial Investment and Discussion of Implementation Challenges,” Press Release, 15 June 2026, https://eces.org.eg/wp-content/uploads/2026/06/Press-Release-15-6-2026.pdf

2. Egypt Today, “Egypt signs four industrial agreements to boost exports & local manufacturing,” 21 June 2026

3. Daily News Egypt, “Egypt unveils updated Industrial Development Strategy 2030, targets $100bn in exports,” 10 June 2026

4. Zawya/Arab Finance, “Egypt pens four industrial cooperation protocols,” June 2026

5. OECD (2026), Productivity Review of Egypt: Focusing on the Manufacturing Sector, OECD Publishing, Paris

6. Atalayar, “Morocco projects economic growth of 5% in 2026,” Jan 2026; Arab Reform Initiative, “Economic Transformation in Algeria,” 2026; Allianz Trade, “Tunisia Country Risk Report,” Jan 2026

7. รูปภาพ https://english.ahram.org.eg/UI/Front/Inner.aspx?NewsContentID=571479