ถึงวันนี้คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะโตต่ำ เมื่อเทียบกับหลายประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งคนไทยยังต้องแบกรับค่าครองชีพสูงขึ้น และต้องการยกระดับไลฟ์สไตล์ของตัวเองให้ดีขึ้น สิ่งที่ตามมาคือ หนี้ครัวเรือนไทยปัจจุบันพุ่งสูงขึ้น อย่างไรก็ตามท่ามกลางโจทย์ใหญ่มากมาย พบว่าคนไทยให้ความสำคัญกับการออม-การลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะ Gen Z ที่แม้วันนี้คนกลุ่มนี้ยังมีรายได้ หรือเงินในกระเป๋าไม่มาก เมื่อเทียบกับ Gen Y, Gen X แต่ก็สะท้อนได้ว่าคนไทยหันมาให้ความสำคัญกับการวางแผนทางการเงินมากขึ้น
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ( UOB) บริษัท Boston Consulting Group (BCG) ผลสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในอาเซียน หรือ ASEAN Consumer Sentiment Study (ACSS) ประจำปี 2025
จับทิศเศรษฐกิจไทย คาด GDP โต 2% – ความมั่งคั่งกระจุกอยู่ในกลุ่มคนเพียง 10% ของประเทศ ด้านเศรษฐกิจ
ขณะที่การถือครองความมั่งคั่ง (Wealth) พบว่า 67% ของความมั่งคั่งในไทย กระจุกอยู่แค่คนเพียง 10% ของประชากรไทยเท่านั้น ซึ่งเป็นอัตราที่มากสุดในอาเซียน และใกล้เคียงกับสหรัฐอเมริกา
อย่างไรก็ตามแม้ประเทศไทยจะมี GDP โตต่ำ และมีการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองบ่อย แต่ BCG มองว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงของเศรษฐกิจน้อยกว่าประเทศอื่นในอาเซียน เนื่องจากมีลักษณะเฉพาะ นั่นคือ ยังคงมีเสถียรภาพและความยืดหยุ่นด้านเศรษฐกิจ (Stability & Resilience) จึงได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน
3 ความกังวลใหญ่ของคนไทย และการรับมือต่อค่าครองชีพสูง เมื่อเจาะลึกถึงเรื่องที่คนไทยกังวลมากที่สุด พบ 3 อันดับแรกคือ
อันดับ 1 ภาวะเงินเฟ้อ
อันดับ 2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติและมลพิษ
อันดับ 3 พบว่ามีความแตกต่างกันระหว่างคนในอาเซียน กับคนไทย
คนในอาเซียน กังวลนโยบายภาษีทรัมป์ 55%
คนไทยกังวลค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 55%
นอกจากนี้ยังพบว่าค่าใช้จ่ายของคนไทยโดยรวมเพิ่มขึ้น 10% คือ ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน มาจาก 3 หมวดหลัก
อาหาร +7%
การเดินทาง +3%
ซูเปอร์มาร์เก็ต +21%
ส่วนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
ผู้บริโภคทั่วไป (รายได้ต่ำกว่า 50,000 บาทต่อเดือน): ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 8,900 บาทต่อเดือน
ผู้บริโภคกำลังซื้อสูง หรือ กลุ่ม Affluent (รายได้เกิน 200,000 บาทต่อเดือน): ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 41,000 บาทต่อเดือน
ขณะที่การตอบสนองของผู้บริโภคต่อค่าครองชีพเพิ่มขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อ
– ผู้บริโภคทั่วไป (รายได้ต่ำกว่า 50,000 บาท)
48% ติดตามการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิด
45% มองหาส่วนลดก่อนซื้อสินค้า หรือบริการ
– ผู้บริโภคกำลังซื้อสูง หรือ Affluent (รายได้เกิน 200,000 บาท)
30% บริหารจัดการด้วยการลดการใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือย (กังวลน้อยกว่ากลุ่มคนทั่วไป)
27% มองหาแหล่งรายได้เสริม เช่น รายได้จากการลงทุน หรือรายได้จากปล่อยเช่าคอนโด/อพาร์ทเมนท์ ซึ่งเป็น Passive income
อินไซต์พฤติกรรมการใช้จ่าย แม้เศรษฐกิจโตต่ำ แต่คนไทยยอมกู้ยืมเงิน เพื่อยกระดับไลฟ์สไตล์และซื้อประสบการณ์ ขณะที่ผลกระทบจากเงินเฟ้อ และค่าครองชีพที่สูงขึ้น BCG ฉายภาพว่าแม้ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยมีอัตราการเติบโตค่อนข้างต่ำ แต่ในด้านความต้องการ หรือความอยากได้ (Want) ไม่ได้ลดลงมาก พบว่า
66% ของกลุ่มตัวอย่างคนไทย หยิบยืม หรือกู้ยืมเงิน เพื่อไปถึงเป้าหมาย นั่นคือ ยกระดับไลฟ์สไตล์ที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้จ่ายเพื่อซื้อประสบการณ์และไลฟ์สไตล์ ถูกมองว่าเป็น “ สิ่งจำเป็น ”
3 ใน 4 ของผู้บริโภคทั้งกลุ่มผู้บริโภคกำลังซื้อสูง, ผู้บริโภคที่มีฐานปานกลาง และกลุ่ม Gen Y, Gen Z พร้อมจ่ายมากขึ้น เพื่อซื้อประสบการณ์
อย่าง พฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้ากำลังซื้อสูง พบว่ามี 3 หมวดที่โต ซึ่งเป็นการใช้จ่ายเพื่อซื้อประสบการณ์หรือไลฟ์สไตล์ ได้แก่
ความสามารถในการใช้จ่ายสินค้าเพื่อความบันเทิงสูง +23%
การรับประทานอาหารนอกบ้าน +17%
การเดินทางท่องเที่ยว +13%
สอดคล้องกับข้อมูลประเภทการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคทั่วไป นอกจากค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแล้ว การใช้จ่ายเพื่อซื้อประสบการณ์ก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน
46% ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
44% ด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต
38% ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อประสบการณ์ และสินค้าหรูหรา
32% การรับประทานอาหาร
26% เสื้อห้าและสินค้าเพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคล
นอกจากนี้ผู้บริโภคทั่วไป มีการปรับพฤติกรรมการซื้อสินค้าเช่นกัน
49% ก่อนซื้อสินค้าอะไรก็ตาม จะมองหาส่วนลด ก่อนซื้อ/ก่อนจ่ายเงิน
47% ใช้เวลานานในการตัดสินใจซื้อสินค้า
45% ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการซื้อสินค้า
การใช้เวลานานในการตัดสินใจซื้อ และซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เป็นพฤติกรรมที่ไปด้วยกัน เนื่องจากตั้งแต่โควิดเป็นต้นมา คนชื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น แต่ใช้เวลานานขึ้น เพื่อเปรียบเทียบสินค้า และดูรีวิว
เมื่อเจาะลึกทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงิน ระหว่างคน 2 กลุ่ม คือ Gen Y – Gen Z กับ ผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง ต่อคำถามที่ว่าใช้เงินตอนนี้ กังวลเรื่องอนาคตไหม ? พบว่า
73.5% ของ Gen Y, Gen Z ชอบที่จะใช้เงินตอนนี้เลย มากกว่ากังวลเรื่องอนาคต
85% ของ Affluent ชอบที่จะใช้เงินตอนนี้เลย ไม่ได้มีความกังวลเรื่องอนาคต
รวมทั้งต่อคำถามที่ว่าต้องยืมเงินเพื่อใช้จ่าย กังวลไหม ? พบว่า
72.5% ของ Gen Y, Gen Z บอกว่าไม่กังวลถ้าต้องยืมเงินเพื่อใช้จ่าย
82% ของ Affluent ไม่กังวลถ้าต้องยืมเงินเพื่อใช้จ่าย
นอกจากนี้กับคำถามที่ว่ามีความคาดหวังจากสังคม หรือแรงกดดันจากการออมเงินไหม ? พบว่า
79% ของ Gen Y, Gen Z รู้สึกกังวลต่อความคาดหวังทางสังคม หรือแรงกดดันจากคนรอบข้าง ทำให้การออมเงินเป็นเรื่องยาก
ใกล้เคียงกับกลุ่ม Affluent ที่มีมากถึง 80% รู้สึกกังวลต่อความคาดหวัง หรือแรงกดดันจากสังคม-คนรอบข้าง ทำให้การออมเงินเป็นเรื่องยาก
“ความต้องการยกระดับไลฟ์สไตล์ สะท้อนไปถึงตัวเลข “หนี้ครัวเรือนไทย” ที่พุ่งสูงขึ้นตามมา ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราหนี้ครัวเรือนต่อ GDP มากกว่า 80% ถือว่าเป็นความเสี่ยงและมากที่สุดในอาเซียน” คุณจอหน์ วากเนอร์ กรรมการผู้จัดการ และพาร์ทเนอร์ BCG ประเทศไทย
คุณจอหน์ วากเนอร์ กรรมการผู้จัดการ และพาร์ทเนอร์ BCG ประเทศไทย คนไทยเป็นหนี้บัตรเครดิตลดลง หันไปกู้เงินจากครอบครัว-เพื่อนเพิ่มขึ้น ผลสำรวจพบว่า 3 ใน 4 ของผู้บริโภค หรือประมาณ 75% ของผู้บริโภค มีสินเชื่อเฉลี่ย 2.3 รายการ แบ่งเป็นสินเชื่อหลัก
39% สินเชื่อบุคคล
38% สินเชื่อบัตรเครดิต
31% สินเชื่อรถยนต์
21% สินเชื่อบ้าน
ส่วนแนวโน้มการกู้ยืม พบว่าคนไทยเป็นหนี้บัตรเครดิตลดลง และหันไปกู้ยืมจากครอบครัว หรือเพื่อนมากขึ้น
การกู้ยืมเงินผ่านบัตรเครดิตลดลงจาก 49% ในปี 2024 เป็น 38% ในปี 2025 เนื่องจากรายได้ไม่ได้โตขึ้นมาก เห็นได้จากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะองค์กร และผู้บริโภคเริ่มรัดเข็มขัด เพราะฉะนั้นจึงบริหารจัดการรายจ่ายให้ลดลงจากปีที่แล้ว
ตรงกันข้ามกับการกู้ยืมจากครอบครัว และเพื่อนฝูงเพิ่มขึ้นจาก 6% ในปี 2024 เป็น 12% ในปี 2025 เนื่องจากปีที่แล้วเป็นปีที่ตัวเลขหนี้เสียเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้บริโภคส่วนหนึ่งไม่สามารถมีเครดิตไปกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ จึงไปกู้เงินจากเพื่อน หรือคนในครอบครัวมากขึ้น
ส่วนการชำระหนี้ พบว่า เมื่อถึงเวลาชำระหนี้ 80% ของผู้กู้สามารถชำระเงินคืนตรงตามเวลาอย่างสม่ำเสมอ ขณะที่อีก 20% มีแนวโน้มจ่ายเงินคืนล่าช้า
จากการสำรวจพฤติกรรม Gen Z มีแนวโน้มจ่ายเงินล่าช้า และยอมจ่ายดอกเบี้ย แม้จะทราบว่าการจ่ายล่าช้า มีดอกเบี้ย หรือต้องจ่ายค่าปรับก็ตาม
สาเหตุของการชำระเงินล่าช้า หรือไม่ตรงต่อเวลาการชำระเงิน มาจาก 2 ปัจจัยหลัก: 1. ขาดความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการเงิน และ 2. มีรูปแบบรายได้ไม่สม่ำเสมอ ทำให้ไม่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายได้ จึงไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดเวลา
คนไทยให้ความสำคัญด้านการเงินมากขึ้น ในผลสำรวจนี้ ได้ถามถึงความมั่นใจในสถานะทางการเงินของคนไทย พบว่า
39% มั่นใจในสถานะการเงิน
69% ไม่มั่นใจในสถานะการเงิน
เมื่อเจาะลึกความรู้ด้านการเงินในกลุ่มคนไทย ประกอบด้วยการออม, การลงทุน, ประกัน, แผนเกษียณ พบว่า
– การออม คนไทยทั่วไป
7 ใน 10 หรือ 74% มีการออม
ออมอย่างน้อย 10% ของรายได้ต่อเดือน
คนไทยกำลังซื้อสูง
9 ใน 10 หรือ 88% มีการออม
ออมอย่างน้อย 10% ของรายได้ต่อเดือน
ลูกค้า Affluent โตทั้งจำนวนลูกค้าที่มาฝากเงิน และยอดเงินฝาก อย่างกลุ่ม ลูกค้า UOB กำลังซื้อสูง รายได้ 200,000 บาทต่อเดือน พบว่าเซ็กเมนต์นี้มีจำนวนลูกค้าฝากเงินเพิ่มขึ้น 28% ในปีที่ผ่านมา และยอดเงินฝากรวมของลูกค้าเซ็กเมนต์นี้ โตขึ้น 21%
ขณะที่ลูกค้า Gen Y, Gen Z เป็นกลุ่มนี้มีการใช้งานดิจิทัลแบงก์กิ้งสูง พบว่า
Gen Y เปิดบัญชีเงินฝากเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ยอดเงินฝากเพิ่มขึ้น 4%
Gen Z เปิดบัญชีเงินฝากเพิ่มขึ้น 48% เทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนยอดเงินฝากเพิ่มขึ้น 19%
แต่เมื่อดูเงินฝากโดยเฉลี่ยแล้ว พบว่า Gen Y สูงกว่า เฉลี่ยอยู่ที่ 78,000 บาทต่อบัญชี ขณะที่ Gen Z มีเงินฝากเฉลี่ย 41,000 บาทต่อบัญชี แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม Gen Z อายุยังน้อย อยู่ในวัยเริ่มทำงาน แต่มีความเข้าใจดิจิทัล และเปิดรับการเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนและบริหารการเงิน
– การลงทุน ผู้บริโภคกำลังซื้อสูง มีความกระตือรือร้นในการลงทุนมากขึ้น สะท้อนถึงความรู้ทางการเงินที่มากว่า
70% ขอบผู้บริโภคกำลังซื้อสูง มีการลงทุนเกิน 10% ของรายได้ต่อเดือน โดยจำนวนธุรกรรมและมูลค่าการลงทุนเฉลี่ยต่อรายอยู่ที่ประมาณ 4.6 รายการ
ขณะที่ลูกค้าทั่วไป จำนวนธุรกรรมและมูลค่าการลงทุนเฉลี่ยต่อรายอยู่ที่ประมาณ 3.3 รายการ
– ประกันภัย
ปี 2025 ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง มีแนวโน้มจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงเลือกที่จะรักษาระดับการจ่ายเบี้ยประกันภัยไว้เท่าเดิม
เมื่อเจาะลึกประกันประเภทต่างๆ เทียบ 2024-2025 พบว่าเติบโตทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นประเภทประกันภัยต่างๆ ประกันชีวิตและทุพพลภาพถาวร (TPD) รวมถึงประกันโรคร้ายแรง มีการเพิ่มขึ้น รวมถึงประกันสุขภาพ (Health Insurance) ถือว่าโตมากสุดที่ 43%
การเติบโตของประกัน สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยตระหนักรู้ถึงการมีความคุ้มครอง ทั้งประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ
– แผนการเกษียณ 70% ของคนไทยมีแผนการเกษียณ ขณะที่อีกกว่า 30 % ยังไม่มีแผนการเกษียณที่ชัดเจน เนื่องจากผัดวันประกันพรุ่ง, ยังมีเงินออมไม่เพียงพอ, มองว่าการเกษียณยังอยู่อีกไกล
อย่างไรก็ตามมากกว่า 50% ของคนไทยบอกว่าอยากเกษียณหลังอายุ 60 ปี นั่นหมายความว่าผู้บริโภคเริ่มกังวลเรื่องรายได้หลังเกษียณ จึงพร้อมทำงานนานขึ้น เพื่อรองรับการเกษียณ
ส่วนจำนวนเงินที่คนไทยโดยเฉลี่ยต้องการสำหรับการเกษียณ เพื่อรักษาระดับการใช้ชีวิตหลังเกษียณได้เหมือนเดิม พบว่า
ผู้บริโภคทั่วไปต้องการเงินสำหรับการเกษียณ 9 ล้านบาท
กลุ่มกำลังซื้อสูง ต้องการเงินสำหรับการเกษียณอย่างน้อย 10 ล้านบาท
สรุปอินไซต์ผู้บริโภคไทยจากรายงานผลสำรวจครั้งนี้ ปี 2025 เป็นปีที่ผู้บริโภคไทยใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทั้งในชีวิตประจำวัน และให้ความสำคัญกับหมวดการศึกษา สุขภาพ และคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับเทรนด์ Longevity ที่เน้นการมีสุขภาพกายและใจที่ดีในระยะยาว
ผู้บริโภคเตรียมความพร้อมการทำงานนานขึ้น
ต้องเตรียมตัววางแผนการเงิน เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายและรักษาคุณภาพชีวิตแบบเดิมไว้
ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมากขึ้น จึงวางแผนเผื่อค่าใช้จ่ายด้านนี้ เช่น ตรวจสุขภาพประจำปี อาหารเสริม ฟิตเนส รวมทั้งเพิ่มประกันความคุ้มครองความเสี่ยงจากโรคร้ายแรง
เน้นการลงทุนที่มั่นคง และกระจายความเสี่ยง สำหรับกลุ่มกำลังซื้อสูงจะลงทุนเพิ่มขึ้น ขณะที่คนรุ่นใหม่ มีความรู้ความเข้าใจการลงทุน และวางแผนทางการเงินมากขึ้น
คุณยุทธชัย เตยะราชกุล กรรมการผู้จัดการ บุคคลธนกิจ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย “ผลสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้บริโภคไทยกำลังรักษาความสมดุลระหว่างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจ และการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง เรากำลังเห็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้จ่ายเพื่อพัฒนาตนเอง และดูแลสุขภาพ สะท้อนความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในวันนี้ พร้อมกับการเตรียมความพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้
แต่ขณะเดียวกันยังพบว่าคนไทยหลายคนยังเผชิญกับความท้าทายเชิงโครงสร้าง เช่น ช่องว่างด้านความรู้ทางการเงิน ทัศนคติต่อการใช้จ่าย และความไม่มั่นคงของรายได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติและสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว ซึ่งเป้าหมายของธนาคาร คือ การช่วยลดช่องว่างเหล่านี้ ผ่านเครื่อมือและข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยให้พวกเขามีอิสระในการใช้ชีวิต โดยไม่กระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของตนเอง” คุณยุทธชัย เตยะราชกุล กรรมการผู้จัดการ บุคคลธนกิจ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ASEAN Consumer Sentiment Study (ACSS) 2025
